摘要:没想到最牛基金竟是它!平均涨7倍,最高狂赚2423%,今天刚满20岁!
谁是最牛公募基金?很多人会说是某大盘精选的23倍收益,事实上,还有一类历史最久的基金被忽悠了,那就是老封闭式基金!今天(2018年3月27日)正好是这类基金的20周岁生日。
尽管这些老封闭…

  中国基金报记者 季豹

  没想到”最牛”基金竟是它!平均涨7倍,最高狂赚2423%,今天刚满20岁!

  3年前的6月,指数重高到了5100点以上,6月8日这一天指数收盘达到了5131.88点,并在6月12日盘中创新了这几年股市的最高点5178点。

  谁是最牛公募基金?很多人会说是某大盘精选的23倍收益,事实上,还有一类历史最久的基金被忽悠了,那就是老封闭式基金!今天(2018年3月27日)正好是这类基金的20周岁生日。

  如今,距离5100点已经有3年时间里,基金君统计了基金业绩发现了一批基金竟能在指数下跌2000多点的情况下,赚取30%甚至更高的收益。

  尽管这些老封闭式基金都已转型为开放式基金,但从封闭和开放两个阶段叠加的长期历史总收益率来看,54只产品平均收益率达到了700%,近10只产品收益率超过10倍,其中截至2018年3月20日最高收益率达到了2423%。

  24只主动权益和4只指数基金

  7家老基金公司9只老基金总收益超10倍

  过去三年业绩超过30%

  20年前的今天,也就是1998年3月27日中国第一批公募基金产品——基金开元和基金金泰同一天成立,分别属于南方基金公司和国泰基金公司,随后四年多时间里,又有52只封闭式基金先后成立,这些基金后来被成为“老封闭式基金”。

  基金君用Wind统计了2015年6月8日之后,到最新的业绩情况,扣除QDII基金,也扣除哪些因赎回等因素净值突增的产品,统计出业绩超30%的产品。

  天相投顾和基金君统计数据显示,9只老封基成立以来的收益率超过了10倍,其中,嘉实泰和、华夏兴华和易方达科翔的总收益率领先明显。

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  在这个业绩表格中,好多人没有想到,最好的基金并非主动权益基金,而是一只指数基金,招商中证白酒指数分级基金,净值增长达到了95.91%,如果选择招商中证白酒B,则可以赚200%左右。

  嘉实基金公司旗下基金泰和成立于1999年4月8日,封闭和开放两阶段综合总收益利率达到了2423%,而成立以来到2018年3月20日累计净值增长率(总收益率)最高的是华夏大盘精选,为2352.22%。

  白酒股超级强势,当然离不开龙头股贵州茅台,这只白酒龙头股从2015年6月的260元左右飙升到近期的800元左右,昨日盘中曾突破800元,这三年下来,贵州茅台股价暴涨了200%以上。

  华夏基金公司旗下的基金兴华收益率紧随其后,也有超过20倍的总收益率。

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  如果把这些10倍以上的老封基进行年化计算,年化收益率最高的当属易方达科翔,成立近17年,年化收益率19.65%,总收益率接近20倍。

  五粮液、泸州老窖等白酒股也有十分优异的表现,因此白酒指数进的表现最为突出,其他几只白酒或食品饮料基金的业绩也十分突出,国泰食品饮料大涨44%以上。

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  这28只基金中有4只为指数基金,另外24只均为主动权益基金。

  嘉实泰和比易方达科翔早2年成立,尽管总收益率领先,但年化收益率只排名第二,为18.57%。

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  从基金公司来看,易方达和华安两家基金公司领先,均有2只老封闭式基金成立以来的收益超过10倍,易方达旗下的为科翔和科汇,华安旗下的是安顺和安信,都是长期历史业绩优异,多次获得明星基金等奖项的绩优基金产品。

  东方红睿元领跑主动权益基金,3年赚了73.07%,这一业绩背后是该基金经理大举投资了白酒、家电等消费股票,对股市行情把握的比较好。

  从最早成立的两只封闭式基金开元和金泰来看,基金开元的业绩明显好一些,封闭和开放两个阶段综合总收益率为966.44%,基金金泰20年的收益率为500%多。

  长安鑫利优选A的业绩也非常突出,名列主动权益基金亚军位置,净值增长率达到了67.06%。

  针对表现领先的基金和基金公司,以此介绍总收益率领先的2只基金和2家基金公司。

  9家基金公司有2只或以上产品入选

  嘉实泰和2423%:转型前赚近10倍,转型后再赚近150%

  从基金公司来看,9家基金公司有2只或2只以上产品入选,其中东方红资管和易方达基金两家公司领先,分别由6只和4只产品入选。

  基金君在统计这组数据的时候,本没有想到嘉实泰和的收益率能那么高,实际计算的结果显示,基金泰和封转开之前,封转开之后均有突出业绩表现,总收益率因此才能名列第一。

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  东方红资管旗下的东方红系列主动权益基金整体业绩优秀,除了东方红睿元赚了70%以上外,东方红睿阳和东方红睿丰赚了60%以上,东方红中国优势3年业绩刚超过50%,东方红产业升级和东方红睿逸的业绩均超过30%。

  嘉实泰和封转开之前名为基金泰和,期限为15年,1999年4月8日成立,2014年4月3日为合同终止日,基金成立以来累计净值增长率为926.78%,这一收益率仅次于基金兴华的1112.58%。

  易方达基金公司表现也十分突出,4只基金中3只为主动权益基金,易方达中小盘和易方达消费行业两只重点投资消费股的基金过去3年业绩在51%到55%之间,均名列主动权益基金业绩前十。易方达安心回馈的业绩达到了35.97%,而指数基金易方达医药卫生ETF的业绩刚好超过30%。

  1999年519暴涨行情,2001年股市2245点之后的4年震荡下跌,随后股市暴涨到6124点,2008年全球金融危机暴跌60%多之后,2009年股市的大反弹,以及随后几年的震荡上涨行情,基金泰和都曾经历过。

  鹏华基金、前海开源、长安基金、安信基金、国泰基金、交银施罗德和汇丰晋信等7家基金公司均有2只产品3年业绩超30%,有的是2只主动权益基金,有的是1只指数基金和1只主动权益基金。

  转为开放式基金之后,嘉实泰和在2015年和2017年两个完整年度,分别赚了55.97%和26.97%,都是明显领先的业绩水平,从2014年4月到2018年3月20日的累计收益率达到了145.72%。

  此外,广发基金、招商基金、银华基金和新华基金分别有1只基金业绩超过30%。

  也就是说,在封闭式基金阶段,嘉实基金公司让泰和从1元赚到10.27,封闭式基金阶段又赚了近150%,从10.27变成了25.23元,对应成立以来总收益率2423%。

  由于美国纳斯达克指数过去三年大涨,主动海外的QDII产品还有20只赚了30%以上,其中最赚钱的要数几只跟踪纳斯达克100指数的基金,赚了70%左右,不过基础市场不同,不适宜直接和国内基金业绩进行对比。

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  嘉实泰和的近19年时间里,基金经理变化特别多,但没有影响到该基金长期优异的历史业绩,13位基金经理中,任竞辉管理时间最长,有两年零8个月的时间,魏上云管理时间也较长,有两年零4个月的时间。

责任编辑:陶然

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  华夏兴华 2187.69%:转型前唯一一只超10倍封基

  华夏基金公司旗下的基金兴华,1998年4月28日成立,封闭期限为15年,2013年4月12日转型为华夏兴华混合基金。

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  在近15年的封闭式运作期限,基金兴华是54只封闭式基金中,唯一一只收益率超过10倍的老封基,达到了1122.58%。

  基金兴华很早就奠定了业绩领先优异,1999年的时候,519行情股市暴涨,当年6月底基金单位净值就超过了1.5元,达到了1.54元,早早确立了业绩领先优异。

  在随后的十几年,基金兴华总体业绩也不错,2013年4月封转开之后的净值增长率超过了87%,主要是在2015年大牛中赚的,这一年该基金的收益率达到了51.47%。

  投资华夏兴华19年时间,前15年从1元到12.23元,后4年从12.23元到了22.87元,累计计算的总收益率为2187.69%。

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  华夏兴华任职时间最长的基金经理是现任基金经理阳琨,他从2007年6月任职至今,已经有10年多时间,中间经历了封转开。

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  历史任职基金经理中,有诸多基金业内著名人物,多年获得业绩冠军的王亚伟是该基金第一任基金经理,现在基金规模最大的基金公司天弘基金总经理郭树强也曾是该基金的基金经理。

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  此外,江晖、石波、张益驰、刘文动都是基金业著名的投资总监或基金经理。

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