摘要:日前,第三方基金评价机构银河证券基金研究中心发布了两份公募20年的权威榜单《公募基金20年基金公司旗下基金利润榜单(1998-2017)》和《公募基金从1998-2017年的20年分红榜单》。两份榜单显示,20年来,公募基金为投资者创造利润22347.51亿元,累积分红206…

摘要:随着基金一季报披露完毕,公募基金在今年首季的盈利情况也随之浮出水面。Wind资讯统计的数据显示,截至2017年一季度末,全市场可统计数据的112家基金公司的基金利润合计为1107亿元,其中,老牌公募劲旅南方基金一季度为投资者大赚超58亿元,在全行业中位列前…

  日前,第三方基金评价机构银河证券基金研究中心发布了两份公募20年的权威榜单——《公募基金20年基金公司旗下基金利润榜单(1998-2017)》和《公募基金从1998-2017年的20年分红榜单》。两份榜单显示,20年来,公募基金为投资者创造利润22347.51亿元,累积分红20646.15亿元,平均每家公司创造利润183.18亿元,分红169.23亿元;其中,成立于2003年的大型基金管理公司——招商基金凭借长期稳健的业绩优势,15年来累计为基民贡献利润470.54亿元,15年来累积分红339.6924亿元,超过了不少成立更早的基金公司,为投资者创造了良好回报。

  随着基金一季报披露完毕,公募基金在今年首季的盈利情况也随之浮出水面。Wind资讯统计的数据显示,截至2017年一季度末,全市场可统计数据的112家基金公司的基金利润合计为1107亿元,其中,老牌公募劲旅南方基金一季度为投资者大赚超58亿元,在全行业中位列前五。

  作为权威的基金评价机构,银河证券基金研究中心指出,基金评价有多种维度,其中基金利润评价意义重大,可从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人的全部回报情况。纵观招商基金成立以来的15个年份,除了2008年等极端年份外,其中12个年份都为投资者创造了正收益。

  Wind数据显示,今年一季度股市迎来了开门红,各类型基金的净利润也都是正的,其中混合基金、货币基金以及股票基金净利润排名前三,分别为433亿、346亿和203亿元。在南方基金为投资者赚取的逾58亿元中,来自权益类基金的贡献也占据了较大的比重。Wind数据显示,截至3月31日,南方基金今年以来有超过20只基金业绩排名同类前10%,超过40只基金业绩排名同类前20%。其中,由明星基金经理李振兴掌管的南方品质混合今年一季度净值增长率高达15.45%,远远高于同期业绩比较基准和上证综指的涨幅表现,在wind分类的1367只参与排名的灵活配置型基金中位居第一。

  优异的赚钱能力离不开良好投研业绩的有力支撑。招商基金成立15年来,经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,取得了出色的业绩成绩。银河证券数据显示,截止2017年末,在上证综指年度涨幅仅为6.56%的背景下,招商基金旗下主动权益类基金中有27只年度涨幅超过10%,7只年度涨幅超过20%,招商行业精选、招商行业领先收益则突破33%,并有21只基金进入同类前1/3处。

  在日前海通证券发布的一季度《基金公司权益及固定收益类基金绝对收益排行榜》也显示,近年来在权益基金管理领域表现出色的南方基金再获佳绩,其一季度权益类基金的加权平均净值增长率为4.45%,在所有可比的102家公募基金公司中排名第14位,在前十大基金公司中排名第2。更难能可贵的是,该公司权益基金的业绩一季度、近半年、近一年、近两年、近三年均能处于行业前1/3之列、前十大基金公司数一数二的位置,展现出老牌公募劲旅的雄厚的投研实力。

  拉长时间来看,在A股市场历经震荡这两年,招商基金依然交出一份令人惊艳的成绩单。海通证券数据显示,截至2017年12月底,招商基金旗下权益类产品近2年的绝对收益达到18.47%,在98家可比基金公司中高居第11位,在前十大基金公司中排名第1位。

  优秀的业绩背后得益于南方基金稳健的投资理念、强大的投研团队和完善的投研机制。南方基金总裁助理、首席投资官(权益)史博表示,“南方基金的核心理念是稳健投资、价值投资,因此格外注意给投资者以稳定的回报,同时我们也非常重视管理资产的回撤幅度。秉承稳健投资以及倾向于绝对收益的理念,公司整个投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。”

  固收业务方面,海通证券数据显示,截至2017年底,招商基金固收类基金近五年绝对收益达到42.15%,在前十大基金公司排名前三。2017年,虽然债券市场震荡不断,但招商基金固收团队仍然取得了相对可观的正收益。招商产业债A、招商安心、招商安泰债券等老牌固收产品业绩持续领先,并多次获得业内各大重磅奖项。

  史博表示,在打造南方基金权益团队的过程中,特别强调“投研一体化”建设。基金经理普遍出身于研究员,大多数研究员也会成长为基金经理。他认为,这样既可让研究员从投资的角度看待问题,也增强了基金经理投资决策的理论信心。“一些需要进行深度研究的股票,不光是研究员去研究,基金经理也需要跟踪、覆盖,这样才能让优质的投资机会在团队中充分分享。”史博说。

  在海通证券发布的最新一期《三年综合系列基金评级》榜单中,招商基金一举荣获债券投资能力五星基金公司殊荣,而全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。值得一提的是,2017年初招商基金同样斩获该项评价,此次蝉联充分彰显出招商基金在债券投资领域中稳定的一流水准。

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  日前,第三方基金评价机构银河证券基金研究中心发布了两份公募20年的权威榜单——《公募基金20年基金公司旗下基金利润榜单(1998-2017)》和《公募基金从1998-2017年的20年分红榜单》。两份榜单显示,20年来,公募基金为投资者创造利润22347.51亿元,累积分红20646.15亿元,平均每家公司创造利润183.18亿元,分红169.23亿元;其中,成立于2003年的大型基金管理公司——招商基金凭借长期稳健的业绩优势,15年来累计为基民贡献利润470.54亿元,15年来累积分红339.6924亿元,超过了不少成立更早的基金公司,为投资者创造了良好回报。

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