摘要:来自东方基金的最新调查显示,受CPI冲高和股市震荡的影响,当前有68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金。多家基金公司选择在此时推出保本基金,东方基金与大成基金、国泰基金今天就分别有一款保本基金上柜。
据了解,大成保本混合型证券投资基金…

  □唐元春

来自东方基金的最新调查显示,受CPI冲高和股市震荡的影响,当前有68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金。多家基金公司选择在此时推出保本基金,东方基金与大成基金、国泰基金今天就分别有一款保本基金上柜。

  进入兔年,以前被人们遗忘在角落的保本基金受投资者青睐。统计显示,截至1月17日,除目前正在发行的汇添富保本和建信保本2只保本基金外,在证监会新基金募集申请情况表上已出现11只保本基金。基金人士预计,在资本市场震荡加剧、通胀压力显现等背景下,2011年有望成为“保本基金”年。

  据了解,大成保本混合型证券投资基金由大成基金固定收益部总监陈尚前担纲管理,通过动态地配置保本资产和收益资产之间的比例以达到保本目的。东方保本混合型基金则采用双基金经理制度,分别负责保本类资产与收益类资产的投资。第一个保本周期为3年,对认购并持有到期的持有人,提供保障保本金额安全的保证。国泰保本混合基金继续采用国泰金象、国泰金鹿两只基金采用的成熟的CPPI投资策略,并首度在保本基金中融入股指期货投资条款,成为我国第一只可参与股指期货的保本基金。

  据笔者了解,每年基金市场都会上演一轮新热潮。2009年上演“指数基金”热,2010年是“债基”热和“主题投资”热。2011年刚刚到来,通胀压力已悄然催热了“保本基金”的发行。近期,在2011年1月份的基金发行大潮中,有2只保本基金正在发行,分别是汇添富和建信旗下的保本基金。与此同时,在证监会新基金募集申请情况表上已出现11只保本基金,其中包括国泰、南方等过往保本基金业绩优异的基金公司的新产品。业内人士预计在未来5年内,国内保本基金规模有望达到1200亿元。

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  事实上,在过去的7年中,由于缺少担保机制和对冲工具等原因,保本基金一直发展缓慢。截至2010年12月底,中国只有5只保本基金在运作,规模还不到250亿元。2011年保本基金的破冰,被业内认为得益于去年证监会《关于保本基金的指导意见》的发布以及投资需求的旺盛。基金专家认为,至少在政策上,监管部门是鼓励发行更多保本类基金产品的;其次,通胀压力之下,投资者比任何时候都看重本金的安全性。去年,国泰金鹿保本3期就曾创下一日售罄的纪录,市场需求旺盛可见一斑。

  专家指出,保本基金作为一种特殊策略基金,其特点在于承诺在一定期限内为投资者提供一定比例的本金保障。从国内保本基金七年来的运作可以看到,保本基金表现出低风险特征,在弱市下退可安心保本、牛市下进可适当分享股市收益。

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