摘要:刚过去的7月,A股市场继续分化,有色金属、钢铁等板块独领风骚,中小盘股持续疲弱,受此拖累,基金整体业绩小幅收正。据WIND统计,7月权益类基金平均收益率仅约1.23%,而广发基金旗下权益类基金积极把握住A股市场和海外市场涌现的机会,共有9只基金收益率超…

  信息时报讯 (记者
叶静) “千军易得,一将难求。”作为基金公司灵魂人物的“投资总监”,对基金公司业绩的影响不容小觑。去年的小牛市使得偏股型基金普遍获益,然而牛年股市并非一路坦途,尤其是进入下半年后,明显呈现出跌宕起伏的振荡市特征,这对基金投资总监来说是个不小的考验。

  刚过去的7月,A股市场继续分化,有色金属、钢铁等板块独领风骚,中小盘股持续疲弱,受此拖累,基金整体业绩小幅收正。据WIND统计,7月权益类基金平均收益率仅约1.23%,而广发基金旗下权益类基金积极把握住A股市场和海外市场涌现的机会,共有9只基金收益率超过5%。

  记者近日选取2009年前成立的偏股型基金作为考核对象,统计结果显示,各公司偏股型基金的平均收益率相差悬殊。截至2009年12月22日,排在前10名的投资总监管理的偏股型基金平均收益率为72%,而排在后10名的投资总监管理的偏股型基金平均收益率仅有34%。其中,排在首位的偏股型基金平均收益率为92.3%,最后一名的基金仅为24.5%,首尾相差68个百分点。总体业绩排在前面的10位投资总监依次是:新华基金的王卫东、华商基金的庄涛、中邮创业基金的彭旭、光大保德信基金的袁宏隆、国泰基金的归江、银华基金的陆文俊、交银施罗德基金的项延峰、华宝兴业基金的任志强、广发基金的易阳方和兴业全球基金的王晓明。上述基金公司旗下偏股型基金的平均收益率均超过了60%。

  主投A股市场的基金中,广发中证全指原材料ETF及其联接基金、广发中证全指能源ETF及其联接基金分别上涨11.79%、10.65%和8.68%、8.12%,较好地分享了资源股的上升行情。根据基金二季报数据,广发创新升级配置的方大炭素、兖州煤业、招商银行等重仓股在7月表现不俗,带动基金净值上涨5.63%,在灵活配置型基金中排名前1/10。

  除了对基金公司整体的投资决策起重要作用外,大部分投资总监也亲自管理基金,而他们管理基金的业绩在2009年也迥然相异。对管理满一年的投资总监进行统计的结果显示,共有42家基金公司的投资总监亲自参与了产品的管理,共管理了67只基金产品。截至去年底,投资总监管理的股票型基金业绩首尾相差74个百分点,混合型基金业绩首尾相差85个百分点。

  海外市场方面,恒指7月继续连涨,单月涨幅累计6.1%,包括标普500、纳指、道指在内的全球重要指数也全线收涨,其中道琼斯工业指数更是连创收市新高。受益于此,广发基金投资港股和美股的产品也迭创新高。其中,广发沪港深新起点和广发沪港深新机遇7月份分别上涨8.59%和5.77%,在沪港深基金中排名第2和前15名,同期所有沪港深基金算术平均涨幅为2.79%。此外,广发全球精选美元现汇和广发全球精选人民币分别取得6.09%和5.38%的收益率,跑赢同期QDII股票基金平均4.87%的收益水平。

  广州本土的基金公司中,广发基金去年取得了不俗成绩。统计显示,广发基金旗下7只偏股型基金2009年以来的平均收益率达到了62.48%,最低收益率也超过了五成。其中,由投资总监易阳方亲自管理的广发聚丰,2009年以来已实现超过七成的收益率,这对于一只规模达到368亿元的“巨无霸”来说,实属不易。

  据银河数据显示,今年前7个月,广发基金旗下主动管理的权益类基金共有22只收益率排进同类基金前1/3,有18只排进前1/4。其中,有4只基金今年前7个月回报超过20%,展现了较为领先的主动股票管理水平。

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