摘要:2011年上半年,A股整体走势孱弱,截止到6月30日,上证综指期间震荡下跌1.64%,深证成指则下跌2.79%。受此影响,基金中考答卷也良莠不齐。数据显示,统计在内的238只普通股票型基金里出现负收益的基金共有227只之多,占比95.38%。
值得注意的是,在上半年的复…

  □本报记者 曹淑彦 余喆

  2011年上半年,A股整体走势孱弱,截止到6月30日,上证综指期间震荡下跌1.64%,深证成指则下跌2.79%。受此影响,基金“中考答卷”也良莠不齐。数据显示,统计在内的238只普通股票型基金里出现负收益的基金共有227只之多,占比95.38%。

  第九届中国基金业金牛奖评选结果近日揭晓,18个奖项共计75个获奖名额花落30家基金公司。为了突出基金作为长期投资工具的价值和定位,本届金牛奖评选适当增加了三年期、五年期金牛基金名额。

  值得注意的是,在上半年的复杂行情中,也不乏从逆市中突出重围的基金公司,成为一道“靓丽风景”。以上海地区基金公司为例,数据表明,今年上半年,上海地区唯一有普通股票型基金产品进入同类前十名的公司为长信基金;其公司长信旗下股基的平均净值增长率在上海地区基金公司中排名第一,在所有公墓基金公司中排名第四。

  2011年的震荡市对基金公司的投资管理和抗风险能力提出了更高的要求。整体来看,本届金牛基金得主表现出超额收益明显、规模稳定的特点。在十大金牛基金公司中,嘉实、富国、国泰等“老十家”基金公司占据六席,展现出老牌基金公司的深厚底蕴。银行系基金公司在不利的市场条件下凭借强势股东的渠道支持和稳健的经营理念,逆市取得规模增长,建信、工银瑞信(微博)跻身十大金牛基金公司行列。

  公开资料显示,长信基金旗下共有5只普通股票型基金。根据数据,截至2011年6月30日,长信旗下长信金利今年以来收益率为1.05%,在238只普通股票基金中排名第7位;长信量化先锋则在10只量化基金中排名第2位,在238只普通股票基金中排名第15位,进入前10%分位。除了上述2只产品,剩余3只普通股票型基金长信银利、长信增利、长信恒利也全部进入所有普通股票型基金的前40%分位。

  逆市取得超额收益

  业内人士分析人士指出,长信基金开展资产管理业务至今已超过8个年头,公司也经历了不同的市场环境,相信公司投研团队已经在变幻莫测的市场环境中练就了自己的“内功”。观察长信基金几只产品的上半年的投资路径,可以发现其不仅在大方向上有效地回避了中小盘的重灾区;而且在个股选择上,也精准地捕捉到了地产、家电、建筑、交通运输等行业的“起舞”股。

  2011年大盘震荡下跌超过20%,在此背景下基金业整体表现不佳,金牛基金却表现出明显超越同业的实力。2011年度股票方向金牛基金整体跑赢大盘,同时一批持续优胜的金牛基金长期业绩更为突出,为持有人带来了远超基准的不俗收益

  对于下半年的投资展望,长信基金策略分析师毛楠表示,经过一年多的宏观调控,目前经济软着陆的趋势已经显现,6月CPI或为峰值,下半年通胀得到缓和,市场拐点有望出现。与此同时,目前低估值为投资者提供了很大的安全边际,如金融、地产、钢铁、乘用车、煤炭、航空、大消费等行业多处于估值的底部,其中一些稳定增长类上市公司可能会迎来较大的上涨空间。

  继2010年下跌14.31%之后,上证综指2011年再度震荡下跌超过20%。对于基金公司而言,2011年的“冬天”比2008年更寒冷也更持久。

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  在此背景下,基金业整体表现不佳,股票方向基金平均跌幅逾20%,而且整体跑输大盘。相比之下,金牛基金在不利的市场环境中表现出明显超越同业的实力。考虑到公募基金以追求相对收益为主要目标的产品特性,本届金牛奖评选从参评基金获取超额收益能力的角度进行考察,评选出25只年度金牛基金。天相统计数据显示,通过对市场周期的敏锐把握、精准定位个股价值,2011年度股票方向金牛基金整体跑赢大盘8.48个百分点。

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  同时,一批持续优胜金牛基金长期业绩更为突出,为持有人带来了远超基准的不俗收益。数据显示,本届五年期金牛基金期间业绩最高者达373%,超越同期大盘390多个百分点。整体来看,三年期、五年期金牛基金期间分别超越大盘47.8个和152个百分点。

  从单只基金角度看,多只金牛奖“常客”在本届评选中续写传奇。如华安宝利配置已经是连续第七次成为金牛基金,也演绎了自成立以来每年均荣获金牛奖的“神话”。此外,嘉实增长、基金安顺也已连续三届成为持续优胜金牛基金。这既表明在长跑中一批基金已经表现出可靠的“耐力”,也证明金牛奖评选的确可以为投资者提供有价值的参考。

  老牌公司占据逾半壁江山

  经过14年的发展,基金行业面临前所未有的瓶颈期。然而可贵的是,金牛奖得主逆境中“稳”字当头。老牌基金公司凭借深厚的底蕴、较为完整的产品线和经验丰富的投研团队,十大金牛基金公司榜单中“老十家”基金公司占据六席。无论是金牛基金公司还是金牛基金,资产管理规模和份额规模均领先于行业平均水平

  对于中国基金业来说,形势复杂的2011年是极为艰难且具有挑战的一年。经过14年的发展,基金行业已进入空前的瓶颈期。新基金发行数量迭创新高,但全行业资产管理规模持续缩水。连续两年震荡下行的市场,令基金赚钱效应难以显现,投资者的认同度也无法提升。

  然而可贵的是,面对中国基金业管理规模持续下降的不利局面,金牛奖得主“稳”字当头。无论是金牛基金还是金牛基金公司,资产管理规模和份额规模远远领先行业平均水平,体现出投资者对金牛奖得主的信任和对其投资管理能力的认可。

  在行业困局之中,老牌基金公司凭借深厚的底蕴和对市场周期的敏锐把握,保持了行业领先地位。从十大金牛基金公司榜单中不难发现,嘉实、富国、国泰、华夏、博时、鹏华六家“老十家”基金公司占据了逾半壁江山。其中,华夏基金(微博)已经是连续第六届获得“金牛基金管理公司”奖,成为目前连续获得该奖次数最多的基金公司。凭借优秀的团队和雄厚的投研实力,华夏旗下基金兴华、华夏红利等6只基金荣获金牛基金,成为获奖最多的基金公司。

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